上半年,证券私募机构业绩分化加剧。股权策略私募正收益产品占比16.47%-蓝狮在线app下载,蓝狮在线app下载安卓

蓝狮在线app下载,蓝狮在线app下载安卓● 本报记者王辉

蓝狮在线app下载,蓝狮在线app下载安卓今年上半年,A股市场先跌后升,波动较大。证券私募行业呈现出“百亿私募业绩翻车”、“量化策略投资回落”、“CTA策略(商品交易咨询策略)表现较好”、“新产品”等诸多特点。发行回暖,行业规模保持稳定”等。

蓝狮在线app下载,蓝狮在线app下载安卓业内人士指出,未来股权投资仍将是重要的资产配置方向。长期来看,策略日益丰富的私募产品将为各类投资者带来资产保值增值的机会。在行业有序发展的大趋势下,行业内分化将继续延续。

蓝狮在线app下载,蓝狮在线app下载安卓进入低绩效时期

2022年上半年,A股市场将出现阶段性调整,私募产品表现普遍走弱。其中,前几年表现强劲的股权策略私募产品明显遭遇了一段低迷期。

朝阳可持续最新统计数据显示,截至6月23日,该机构监测的2.2万余只证券定向增发产品今年平均收益率为-6.60%。其中,14890只股票策略私募产品今年平均亏损9.81%,正收益产品占比16.47%。此外,在该机构监测的多策略、宏观策略、股票策略等九大类私募股权投资策略中,CTA策略和债券策略是上半年取得正收益的“仅有的两种”策略。那一年。 CTA策略产品今年平均盈利3.68%,在九大策略中排名第一。

另一第三方机构统计显示,截至6月22日,该机构今年监测的15067只股票策略私募产品平均收益率为-10.96%,正收益产品占比为14.30%。从整个证券私募行业来看,上半年机构监测的近2.4万只证券私募产品平均收益率为-7.29%。

格商旗下金章投资研究员邱玉然分析,从上半年各类私募策略的表现来看,主观股票多头策略盈利效果较差,部分积极应对市场变化,及时调整仓位。小的。 CTA策略产品位居榜首,主要得益于大宗商品的上涨趋势。

葵花投资FOF研究总监尹天元进一步表示,由于整个私募行业正处于高速发展阶段,各个机构的业绩并不稳定,所以多细分策略的表现出现了“换城头”。

整体规模稳定

值得注意的是,在上半年股票定向增发表现不佳的背景下,行业总规模总体保持稳定。尽管与2021年底相比略有下降,但与2021年年中相比仍实现了同比正增长。

中国证券投资基金业协会数据显示,截至2021年6月末、2021年12月末、2022年5月末,私募证券投资基金总规模分别为4.87万亿元、6.12万亿元和5.79万元。 .十亿。业内人士表示,如果不考虑A股市场行情调整因素的影响,今年上半年证券定向增发行业的生存规模将总体保持稳定。

进一步从发行人角度看,前述第三方机构监测数据显示,受A股回调等因素影响,截至6月20日,证券私募行业本年度共发行新产品16535只。同比下降29.03%。其中,量化策略产品发行3326只,同比下降34.35%。这也从侧面反映出,由于今年以来超额收益大幅下降,量化策略的投资热情明显下降。

另一方面,随着4月底A股市场触底反弹,私募新产品发行明显升温。最新数据显示,5月份,新增私募证券投资基金1484只,占各类新增私募证券投资基金的72.75%。新增备案规模134.88亿元,比4月份增长5.53%。

建议的优化策略和经理组合

展望下半年的私募股权投资,多家第三方机构从市场和行业变化的角度给出了更为客观的建议。

雪球副总裁夏帆表示,今年以来,投资环境复杂,不少中成长型私募基金凭借独特的策略和投资,在上半年迅速发展。样式。这也证明了策略的多样性可以更好地适应。市场的变化。作为渠道端,私募产品的结构已经从股权型产品向“全产品线”转变。对于下半年,夏凡建议投资者可以继续从相对长期的角度思考自身的资产配置逻辑,明确长期收益目标、风险承受能力和流动性需求,适度拉长投资期限以获得更好的长期回报。另一方面,投资者也可以利用市场波动,适当纳入商品资产,增加对腰部优秀私募基金经理的关注。

邱玉然表示,从业绩上看,投资者全年需要下调私募产品的盈利预期。从主题上看,专注于新兴产业投资和矿业的成长型私募基金,以及善于捕捉大规模消费投资机会的私募基金,下半年可能会有较好的投资机会。此外,从大类资产配置来看,下半年与股市相关性较低的CTA策略产品有望相对降低投资组合的波动性。

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